Operador de opções pro fidelity

Active Trader Pro ®
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Saldos integrados em tempo real, histórico e posições com detalhes do lote de impostos em tempo real. Resumo de opções com posições de opção por subjacente, estratégia ou vencimento; requisitos de margem; e informações de lucros e perdas Resumo da conta com ganhos / perdas realizados e não realizados intradiamente, saldos, restrições e informações sobre pedidos Exibição de saldos aprimorados, incluindo caixa disponível para negociação sem impacto de margem e marca diária a mercado.
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A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
A National Financial Services é a corretora executora de ordens de negociação direcionadas.
A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos a condições de mercado.

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Opcional trader pro fidelity
Minhas observações sobre o Active Trader Pro® baseado na web da Fidelity (10.5)
O Google lançou uma chave na estratégia de vários sistemas operacionais baseada em navegador da Fidelity para o Active Trader Pro, deixando de oferecer suporte ao ambiente de desenvolvimento Silverlake da Microsoft no Chrome. Eu acho que o raciocínio do Google era bom, o NPAPI subjacente precisava ir, mas se você é um usuário MAC Active Trader Pro, você está em uma situação difícil. Navegadores alternativos ainda suportam Silverlake, mas suspeito que os outros provedores de navegador eventualmente seguirão o exemplo do Google. A Fidelity recomenda mudar para a versão baixada do Active Trader Pro, que parece funcionar bem na minha máquina Windows, mas coloca os usuários MAC no frio. Não ter uma versão adequada da Apple a longo prazo parece uma situação insustentável para a Fidelity, então eu procuraria por uma solução baseada em HTML5 no futuro. Como alternativa, eles podem copiar o StreetSmart Edge da Schwab na nuvem e seguir para uma abordagem de cliente leve. Esta é uma solução elegante para suporte multi-plataforma, mas requer um investimento pesado em servidores centrais para lidar com a carga do cliente.
Os comentários abaixo relacionados à versão baixada do Active Trader Pro.
A capacidade do Active Trader Pro de exportar gráficos (incluindo dados intraday) para valores e opções regulares é muito útil para fazer análises de cotação / rastreamento para vários índices de volatilidade (por exemplo,.VXST,.VXV,.VVIX,.VIF, etc) foi adicionado Gregos em opções VIX são muito melhores. A Fidelity agora está usando o futuro VIX do mês anterior como base para todas as séries de opções VIX. Isto é certamente melhor do que usar o VIX como o subjacente, mas isto dá incorretos, embora menos meses errados para o futuro que expira mais tarde. O mês apropriado futuro deve ser usado como base para cada série de opções VIX (por exemplo, futuros de outubro para opções que expiram em outubro). Muitos corretores principais (por exemplo, Schwab, optionsXpress E * trade) continuam a fazer isso errado usando o VIX como o subjacente para todas as opções VIX. Capacidade de gerar gráficos de opções. Estes gráficos podem ser acessados ​​clicando com o botão direito do mouse na opção que você está interessado nas cadeias de opções e selecionando o & # 8220; Chart & # 8221; açao. Os gráficos podem ser maximizados para o tamanho total e os dados podem ser exportados para uma planilha. Infelizmente, as opções expiradas não podem ser cartografadas. Apoio grego em cadeias de opções, incluindo oferta e solicitação de volatilidade da opção implícita, não apenas a média das duas. Os gráficos agora suportam a frequência diária por até 10 anos, o que representa uma grande melhoria em relação à limitação anterior de um ano nos dados de frequência diária. Veja as notas de versão da Fidelity para uma lista completa de novos recursos.
Na tela de pedidos, você pode clicar com o botão direito do mouse e obter a opção de duplicar um pedido ou criar o fechamento do pedido. Este é um recurso muito agradável e conveniente para negociação de opção. A funcionalidade da cadeia de opções permite a configuração de estratégias de opções de três e quatro pernas, como borboletas e condores, para que possam ser precificadas e implementadas com um único pedido. As ordens condicionais têm muita flexibilidade, incluindo a especificação de preços de compra e venda, importantes para os títulos negociados de forma mais leve. Exibe os preços de compra, lance e ponto médio para ordens de combinação de opções. Como as opções tendem a ter spreads amplos, e normalmente você pode fazer transações de opções perto de seus preços intermediários, essa é uma capacidade muito importante. Exportar dados do gráfico, juntamente com os carimbos de hora (clique com o botão direito no gráfico e escolha & # 8220; export & # 8221;). Muito útil para fazer sua própria análise de planilha offline. Gráficos intraday são suportados por até um mês de duração. Suporte para spreads de opção em contas IRA para ações e índices - incluindo índices de liquidez. O armazenamento de itens como listas de observação é centralizado na conta e não no computador. Depois de criar / modificar uma lista de observação, ela é sincronizada com todos os seus computadores quando você usa o Active Trader Pro. A frequência máxima dos gráficos mensais aumentou de diário para 30 minutos - muito mais razoável Capacidade de exibir valores nocionais intradiários para ETFs - adicione um / IV ao símbolo (por exemplo, VXX / IV) Os gregos agora parecem corretos para opções semanais / trimestrais. Antes de as durações serem erradas, agora elas parecem estar usando uma resolução maior que a diária - muito boa!
Não há preços intermediários para cotações de segurança única ou de opção única ou listas de observação. Este é um problema de usabilidade significativo para os operadores de opções e ETF, onde spreads largos são comuns. Essa deficiência é surpreendente, já que eles fazem um trabalho tão bom com pedidos mais complexos. Os gráficos não permitem definir a duração do comércio pré / pós-mercado exibido. Neste momento, é uma opção on / off e o & # 8220; on & # 8221; escolha usa muito gráfico imobiliário. Execução de ordens de combinação como comprar-escreve pode ser muito lento. Não é um processo automatizado e seu pedido pode não ser preenchido, mesmo se os critérios de limite forem atendidos. Em ordens de opções de combinação, a Fidelity exige o & # 8220; buy & # 8221; lado a ser inserido no topo, isso pode ser uma conveniência para seus programadores, mas é um inconveniente para seus usuários.
Série de opções VIX, diferente do mês da frente, usando o futuro do mês da frente como garantia subjacente. Opções SPX que expiram na sexta-feira de manhã não são tratadas como expiradas até segunda-feira! Isso pode criar um problema grave se você tiver essas opções em um intervalo de calendário de opções. Uma solução alternativa é rolar as opções de longo prazo para um preço de exercício muito mais alto. Em pelo menos algumas das ordens de opções de combinação, nem todos os preços de compra e venda para as várias opções são exibidos. A Fidelity coloca restrições sobre quantas ações você pode comprar ou vender em uma única negociação em títulos de baixo volume. Isso destina-se a proteger os usuários de obter preenchimentos incorretos em títulos ilíquidos. No entanto, também impede que os traders que sabem o que estão fazendo negociem com eficiência. Atualmente, o processo de substituição da Fidelity é muito complicado. Eles precisam de uma substituição simples que remova a restrição pelo menos para o dia, se o usuário demonstrar que entende o impacto potencial dos pedidos em títulos de baixo volume. Alguns pedidos de limite são rejeitados porque estão muito longe dos valores atualmente negociados (por exemplo, 50%). Isso é provavelmente razoável para ações, mas é ridículo para as opções. As opções do SPX que expiram na sexta-feira à tarde nas semanas em que há uma expiração mensal de sexta-feira têm o símbolo. SPXPM. Para propósitos de propagação você não pode atualmente emparelhar estas opções de SPXPM com opções de SPX ou SPXW para spreads, etc. Estas são essencialmente séries de opções idênticas, elas devem ser expansíveis.
Suporte a múltiplas plataformas para o Active Trader Pro. Uma maneira fácil de fechar todas as janelas acumuladas com o uso. Agora você tem que abrir cada um individualmente e depois fechá-los. Gráficos em opções expiradas. Capacidade de traçar cotações de preço médio na frequência especificada (dividir a diferença entre lance e pergunta) em vez de negociações. Isso melhoraria dramaticamente a qualidade do gráfico de títulos e opções negociados de forma leve. Uma frequência de 5 minutos seria um bom compromisso entre a legibilidade do gráfico e os requisitos de armazenamento de dados. Pare os pedidos de perda com um atraso de tempo, veja este post para detalhes.

Revisão de fidelidade.
A fidelidade é a escolha certa para investidores de longo prazo e para quem quer começar a planejar seu futuro financeiro. Se você quiser apenas negociar e não precisar de planejamento ou aconselhamento previdenciário, poderá encontrar melhores ferramentas de negociação e maior acesso a uma variedade de produtos de investimento de outros corretores.
Última atualização em 11 de novembro de 2015.
Líder da indústria em termos de recursos financeiros.
Se você assistiu a qualquer televisão nos últimos anos, é provável que a Fidelity siga a linha verde & # 8221; comercial veio através de sua tela. Os comerciais são uma verdadeira representação da posição da Fidelity na indústria como líder em orientação de investimentos e planejamento de aposentadoria. A Fidelity irá ajudá-lo a criar um plano de investimento para sua aposentadoria e a permanecer no caminho certo com estratégias para construir seu portfólio para o longo prazo.
Excelente novo aplicativo móvel.
A Fidelity oferece aplicativos móveis para vários dispositivos diferentes para que você possa fazer transações em qualquer lugar. A navegação é diferente do que você verá em outro lugar, mas isso não é uma coisa ruim. A melhor característica do aplicativo ainda é a capacidade de depositar cheques diretamente na sua conta de negociação Fidelity. Você também pode transferir fundos e até pagar contas. O novo aplicativo para iPhone permite que você realize negociações avançadas e conduza pesquisas sobre ações individuais, mas novos recursos, como a lista mais ativa do Market e a seção Notícias e vídeos, realmente destacam a concorrência. A lista mais ativa do Market mostra um mapa de calor das ações mais ativas do dia. A partir desta tela, você pode clicar em qualquer uma das ações para pesquisa detalhada e notícias. A seção Notícias + Vídeos é organizada muito bem e oferece a capacidade de rolar para os lados para ver notícias sobre os tópicos que lhe interessam. Nesta seção do aplicativo para dispositivos móveis, você também pode ver notícias em vídeo diretamente da Reuters.
Rede de suporte sólido.
A Fidelity possui filiais locais em mais de 140 locais em todo o país, onde você pode falar com um representante pessoalmente. Com presença no Facebook, Twitter e LinkedIn, a Fidelity também é acessível em quase todos os principais meios de comunicação social, e eles são muito receptivos no Facebook, respondendo perguntas e respondendo quase diariamente. Seus moderadores estão no Twitter durante o horário de mercado, de segunda a sexta-feira.
Nenhum depósito mínimo necessário para abrir uma conta.
Uma das melhores coisas sobre começar com a Fidelity é que você não precisa se comprometer com nenhum dinheiro quando abre uma conta. Você pode ir com tão pouco dinheiro quanto se sentir confortável. De certa forma, é como uma avaliação gratuita porque você pode mergulhar e experimentar todos os recursos sem assumir um compromisso financeiro significativo.
Navegação inconsistente com recursos difíceis de encontrar.
A navegação em uma conta do Fidelity é relativamente simples. Ao clicar em uma das guias principais, você obtém um menu suspenso de opções dentro dessa guia, para que você não precise sair da página atual. Curiosamente, esta opção não é consistente para cada guia. Por exemplo, clicando na Orientação & # 038; A guia Retirada leva você para fora da sua página atual. Além disso, você pode ter dificuldade em encontrar alguns recursos de conta padrão, como o Centro de aprendizagem da Fidelity, que está enterrado na guia Pesquisa.
Ferramentas educacionais podem ser mais fortes.
Embora a Fidelity ofereça uma quantidade decente de ferramentas e conselhos de pesquisa, sua profundidade e apresentação ficam aquém dos outros grandes corretores. A Fidelity oferece níveis de recursos educacionais que são designados como iniciante, intermediário e avançado para você começar. Infelizmente, eles não oferecem a capacidade de testar suas estratégias com negociação virtual, mas a capacidade de abrir uma conta sem depósito inicial pode compensar isso (se você tiver tempo).
Nenhuma entrada rápida de pedidos na plataforma baseada na web.
Isso significa que há apenas uma maneira padrão de fazer uma negociação, e não é uma opção muito rápida. A maioria dos corretores oferece algum tipo de ticket de pedido destacável ou botão que você pode clicar para fazer negócios com rapidez. É uma questão de conveniência e sensibilidade ao tempo, se você estiver procurando entrar ou sair de um negócio rapidamente. Esta é mais uma prova de que a Fidelity é construída para o investidor a longo prazo e não para o operador diário.
Os detalhes.
Custos e Taxas de Negociação.
Negociações assistidas pelo corretor: $ 32.95 Taxa do contrato de futuros: Não oferecida Taxas de manutenção: $ 0 Taxas de margem: 3.75-8.575% Valor mínimo da conta: $ 0 Taxa de fundos mútuos - Carga: $ 0 Taxa de fundos mútuos - sem carga: $ 75 Opções Preço do contrato: $ 0.75 Opções Taxa fixa: $ 7,95 Taxa fixa de estoque: $ 7,95.
ACH / EFT Levantamento: $ 15 Retirada: $ 0 Cheque Retirada: $ 0 Retirada doméstica: $ 15 Forced Margin Sellout: Unknown Transferência total da conta: $ 0 Taxa anual IRA: $ 25 Transferência parcial de conta: $ 0 Pagamento Parado em Cheque: $ 15 Pedidos por Telefone: $ 12.95 + US $ 0,75 / contrato.
Produtos Similares.
Nós encontramos o melhor de tudo. Como? Nós começamos com o mundo. Nós restringimos nossa lista com uma visão especializada e cortamos qualquer coisa que não atenda aos nossos padrões. Nós testamos manualmente os finalistas. Então, nomeamos nossas principais escolhas.

Revisão de fidelidade.
Desde a pesquisa líder do setor até o excelente suporte ao cliente, ferramentas de negociação, aplicativos móveis e serviços de aposentadoria, a Fidelity define “valor” e fornece aos investidores tudo que precisam para ter sucesso e muito mais.
Por Blain Reinkensmeyer / 19 de fevereiro de 2018 / Atualização: 20 de fevereiro de 2018.
Revisar Seções:
A Fidelity Investments, fundada em 1946, é uma corretora de serviços completos com mais de 19 milhões de contas de corretagem de varejo e mais de US $ 2 trilhões em ativos de clientes. A Fidelity cobra US $ 4,95 por negociação de ações, US $ 4,95 mais US $ 0,65 por contrato para negociações de opções, e é altamente considerada pelo seu serviço de qualidade ao cliente, serviços extensivos de aposentadoria e ofertas de investimentos abrangentes.
Comissões e Honorários.
Como seus concorrentes mais próximos, a Fidelity usa uma estrutura de comissão de negociação simples e fixa. Os negócios com ações são de US $ 4,95 e os de opções operam a US $ 4,95, mais US $ 0,65 por contrato, que são tarifas mais baratas do que as oferecidas pela TD Ameritrade e ETRADE, mas correspondem às da Charles Schwab.
A Fidelity oferece 12.505 fundos mútuos, dos quais pouco mais de 4.000 são fundos de taxa de transação (NTF). Comércios regulares de fundos mútuos custam US $ 49,95 para comprar, US $ 0 para vender. Ao contrário da maioria dos corretores, a Fidelity e a Charles Schwab cobram apenas pela compra original. Não há cobrança adicional para resgate (ou seja, venda).
A Fidelity oferece 91 ETFs sem comissão. Embora o número seja certamente bom, o corretor ainda está atrás da ETRADE, da TD Ameritrade e da Charles Schwab (a TD Ameritrade lidera a indústria com sua oferta de 296 ETFs).
Por último, deve notar-se que a Fidelity oferece transparência líder na indústria e qualidade de execução de ordens; terminou em primeiro lugar na categoria novamente este ano. Uma característica marcante é que a Fidelity é a única corretora a fornecer a seus clientes uma conta bruta de economia resultante da execução de ordens de qualidade. Para explorar este tópico com maior profundidade, consulte nosso guia de qualidade de execução de pedidos.
A Fidelity oferece uma experiência de pesquisa abrangente que é verdadeiramente inigualável no setor.
Não é de surpreender que a estrela brilhante da Fidelity seja a pesquisa. Tomemos, por exemplo, pesquisa de ações. Puxe uma cotação na Apple (AAPL) e você encontrará uma página metodicamente projetada que inclui as principais métricas financeiras, avaliações, gráficos, gráficos, notícias recentes e muito mais. Com as classificações, por exemplo, você encontrará a Pontuação do Resumo da Equidade ao lado de 12 relatórios de pesquisa de terceiros diferentes para navegar, o maior de qualquer corretor. Os ETFs também não são negligenciados, pois encontrei cinco relatórios de pesquisa de terceiros disponíveis para o SPY.
O que faz o site da Fidelity brilhar é o seu design. Toda a experiência é meticulosamente definida e completamente responsiva (compatível com dispositivos móveis), tornando-a fantástica para a usabilidade, independentemente de você estar usando um computador desktop, laptop ou dispositivo móvel. Nenhum outro corretor chega perto de fornecer esse tipo de experiência de pesquisa. Aqui está a visão para cotações de fundos mútuos.
Além do visual e da colocação estratégica das principais métricas e dados pertinentes, a inclusão de comparações de fundos se destacou para mim. Por exemplo, ao examinar os ETFs e os fundos mútuos, você verá uma tabela que compara o fundo que você pesquisou com fundos semelhantes de provedores diferentes, incluindo os fundos da Fidelity. Se um fundo é semelhante, mas está isento de comissões ou tem um rácio de despesas mais baixo, será destacado. Não se engane, os fundos da Fidelity são frequentemente incluídos e destacados como recomendações, mas a autopromoção à parte, a própria tabela é extremamente perspicaz e ajuda você a investir em um setor ou índice específico com o menor custo.
O rastreamento de ideias de investimento segue o mesmo estilo de design limpo, totalmente compatível com dispositivos móveis, que se aplica tanto aos visualizadores de estoque quanto de ETF no início de 2018; fundos mútuos são devidos a seguir. Dois dos meus novos recursos favoritos, que vieram em 2017, incluíram a adição de triagem de estoque por tema e filtragem para ETFs socialmente responsáveis.
A lista de destaques é longa. Sem dúvida, os screeners da Fidelity definiram o benchmark para a indústria.
A liderança da Fidelity em pesquisa também se estende à pesquisa geral de mercado com o Fidelity Viewpoints. Somente a Schwab, com seus artigos do Insights, pode ir de igual para igual com a análise de mercado da Fidelity. Enquanto a Schwab agrega a Fidelity com conteúdo de vídeo, a Fidelity agrega a Schwab com seus relatórios de mercado detalhados e extremamente bem escritos e peças educacionais. Para traders ativos e análise de negociação de opções, a TD Ameritrade faz o melhor, mas falta nas primeiras áreas em comparação com a Fidelity e a Schwab.
Por exemplo, em 2018, a Fidelity divulgou um relatório de perspectivas setoriais de 2018 que destacou as principais tendências a serem observadas e a análise detalhada de cada setor. Embora todos os corretores forneçam análises de mercado, o detalhe que a Fidelity aplica e o formato que usa torna o conteúdo facilmente absorvido, independentemente da sua experiência. Eu freqüentemente envio a pesquisa para familiares, amigos e colegas dentro da indústria. Para permanecer atualizado, recomendo assinar as atualizações por email semanais ou mensais. Estou assinando as atualizações semanais há mais de dois anos e ainda estou desapontado.
No geral, a Fidelity oferece uma experiência de pesquisa abrangente que é verdadeiramente inigualável no setor. Com 60 variáveis ​​avaliadas, a Fidelity está no topo em 2018.
Serviço ao cliente.
Para pontuar o Atendimento ao Cliente, a StockBrokers faz parceria com o grupo de pesquisa de experiência do cliente Confero para realizar testes de telefone em locais nos Estados Unidos. Para o nosso 2018 Broker Review, foram realizados 260 testes de atendimento ao cliente durante dez semanas. Os dados coletados são de nível institucional e definem os benchmarks atuais do setor.
Plataformas e Ferramentas.
Ao contrário dos concorrentes Charles Schwab e TD Ameritrade, a Fidelity não disponibiliza automaticamente suas plataformas de trader ativo para todos os clientes.
A Fidelity, assim como seus concorrentes, fornece serviços e ferramentas de negociador ativo, incluindo o Active Trader Pro, que é baseado em desktop e na web, bem como o Wealth Lab Pro, que é baseado em desktop.
É importante notar logo de cara que, ao contrário dos concorrentes Charles Schwab e TD Ameritrade, a Fidelity não disponibiliza automaticamente suas plataformas de trader ativo para todos os clientes. Em vez disso, para se qualificar para acesso, 36 ou mais negociações qualificadas devem ser feitas em um período contínuo de 12 meses, ou, os clientes podem entrar em contato para solicitar acesso.
Com foco no Active Trader Pro para desktop, que é a principal plataforma, no lado profissional, o design é limpo e há uma infinidade de recursos. Imediatamente após o login, você é recebido pelo Daily Dashboard, que fornece uma visão geral clara e de alto nível do ambiente de mercado atual, bem como do seu portfólio. Um resumo dos índices atuais está no topo, com um mapa de calor dos ganhadores e perdedores de seu portfólio, juntamente com as notícias relevantes e os próximos eventos do portfólio que estão abaixo. No meu caso, o Wells Fargo (WFC) teve ganhos próximos e apareceu em Eventos de Portfólio.
Falando de eventos de portfólio, a Fidelity se destaca com sua ferramenta Real-Time Analytics. Escolha entre oito filtros de sinal diferentes, selecione uma lista de observação ou portfólio, e o Real-Time Analytics transmitirá sinais de negociação ao longo do dia. Eu achei alguns dos sinais muito mais relevantes do que outros; por exemplo, sinalização de novos máximos vs. sinalização para picos de volume, que eram esporádicos e geralmente apenas ruídos inviáveis.
Os usuários do software Trade-Ideas vão achar o Real-Time Analytics similar, embora seja muito menos personalizável. Para passar de interessante a impactante, adoraria ver a Fidelity expandir a ferramenta para que os usuários possam criar sinais personalizados. Por exemplo, avise-me quando quaisquer ações da minha lista de relógios atingirem + 5% no dia e tiverem negociado pelo menos um milhão de ações, ou se uma ação ficar em aberto por mais de 10%.
A criação de gráficos é bem definida e engloba praticamente tudo que um profissional pode desejar: 22 ferramentas de desenho diferentes, 166 estudos opcionais, sobreposições, perfis personalizados, negociação fora do gráfico, alertas exibidos, notas e muito mais. O reconhecimento está até empatado para automatizar a identificação de padrões técnicos.
Sendo um cliente da Fidelity agora por vários anos, sempre achei a interface de gráficos fácil de usar e configurar. Em comparação com os líderes do setor, TD Ameritrade thinkorswim e TradeStation, as personalizações de configuração mais profundas, juntamente com o número total de estudos disponíveis e a capacidade de estudos de código personalizados, são várias peças ausentes de uma experiência quase perfeita.
O fluxo de trabalho de gráficos e negociação da Fidelity também se integra com o Trade Armor, uma ferramenta projetada para ajudar a gerenciar posições atualmente ativas, que também estão disponíveis no site. Eu carreguei Trade Armor com a minha posição no Wells Fargo (WFC) e pude ver um resumo claro do valor da minha posição aberta. O gráfico à esquerda destacará todos os pedidos e alertas de stop loss atualmente ativos, juntamente com análises técnicas de alto nível, especificamente suporte e resistência. Trade Armor não é apenas útil, é também educativo.
As duas queixas que tenho com Trade Armor são que você está limitado no que pode ser exibido no gráfico, e a janela só pode se estender horizontalmente, limitando o tamanho do gráfico. Ser um grande viciado em cartas, isso é chato. O Trade Armor é eficaz, mas eu me pergunto se a experiência seria mais bem servida como um complemento opcional para a experiência principal de criação de gráficos.
Trade Armor à parte, fiquei surpreso ao descobrir que as listas de observação têm apenas 85 colunas opcionais disponíveis para personalização. Oitenta pode parecer alto, mas seis corretores fornecem mais de 100, e quatro deles fazem mais de 200 disponíveis. A experiência da lista de observação é tão clara quanto você encontra em qualquer lugar. No entanto, essa falta de profundidade me surpreendeu, considerando que as outras ferramentas eram todas ricas em profundidade.
Duas outras desvantagens menores com listas de observação são centradas na usabilidade. Primeiro, você não pode adicionar novos símbolos inline. Em vez disso, você deve clicar com o botão direito do mouse e selecionar “Inserir linha” e digitar o símbolo, que é entediante. Em segundo lugar, eles não são filtrados automaticamente na hora. A classificação por coluna “% Change”, por exemplo, filtrará sua lista de observação de streaming em tempo real de acordo, mas em segundos, os títulos se ajustam ao preço e ficam fora do lugar.
Para clientes que não atendem aos requisitos mínimos para acessar o Active Trader Pro, as cotações em tempo real de streaming também são fornecidas na ferramenta de lista de observação do website da Fidelity.
Para os clientes que não atendem aos requisitos mínimos para acessar o Active Trader Pro, as cotações de streaming em tempo real também são fornecidas na ferramenta de lista de observação do website da Fidelity. No site, a funcionalidade é mais amigável, e há 48 colunas opcionais com classificação amigável de arrastar e soltar, exportações do Excel, edição fácil de listas e links rápidos para comércio, pesquisa, etc. Todas as listas de observação são sincronizadas, portanto você pode pular da web para a área de trabalho para o celular como quiser.
Afastando-se da negociação de acções, os operadores de opções encontrarão o Active Trader Pro impressionante. Tanto a calculadora de probabilidade quanto a calculadora de lucro / perda foram bem projetadas. Também gostei da janela de ideias de estratégia e da visão geral de estatísticas de opções, que claramente detalham dados de volatilidade e opções relevantes da sessão do dia atual. Por fim, as cadeias de opções são totalmente personalizáveis, embora incluam apenas 26 colunas opcionais, o que é um pouco menor que a média da indústria de 29. Veja: Melhores Corretores para Negociação de Opções.
Novo em 2017, a Fidelity adicionou uma nova ferramenta de opções, Option Trade Builder, que é projetada para ajudar os investidores com opções menos experientes a filtrar para um comércio ideal baseado em seus sentimentos, dados e alguma educação leve. Na primeira iteração, achei a ferramenta muito limitada para uso. Apenas estratégias básicas são suportadas e você deve selecionar seu contrato; As melhores ideias de comércio, classificadas estatisticamente, não aparecem para você. É aí que OptionHouse StrategySEEK ou uma ferramenta de terceiros como o OptionsPlay se destaca.
O Active Trader Pro é uma plataforma fantástica que agradará a maioria dos traders ativos.
Com todas as 59 variáveis ​​avaliadas, a lista de funcionalidades do Active Trader Pro é robusta a ponto de ficar atrás apenas dos dois líderes indiscutíveis nessa arena: os thinkerswim e a TradeStation da TD Ameritrade. Para roubar um lugar de destaque de um desses reis, a Fidelity precisará reunir mais profundidade. Dito isso, para os clientes da Fidelity que atendem ao limite mínimo de acesso, o Active Trader Pro é uma plataforma fantástica que agradará a maioria dos traders ativos.
Juntamente com as plataformas, a Fidelity também oferece o Active Trader Services (especialistas em negociação dedicados e suporte personalizado), que tem requisitos ainda mais acentuados. Para se qualificar, os clientes devem fazer 120 ou mais negociações de ações, títulos ou opções em um período contínuo de 12 meses e manter US $ 25.000 em ativos em suas contas de corretagem elegíveis da Fidelity. Com o atendimento ao cliente já fantástico, o status do Active Trader Services é simplesmente a cereja no topo do bolo.
Negociação Móvel.
A experiência móvel da Fidelity é bem projetada, livre de bugs e oferece uma experiência fenomenal para os investidores.
Quando se trata de dispositivos móveis, a Fidelity oferece uma experiência de qualidade, independentemente de estar usando um dispositivo Apple (incluindo o Apple Watch) ou Android. Até mesmo as habilidades básicas são suportadas com o Amazon Alexa, embora essa experiência certamente ainda esteja em desenvolvimento inicial. O único outro corretor a oferecer a funcionalidade do Alexa é a TD Ameritrade.
Concentrando-me no aplicativo para iPhone, achei fácil de usar e livre de bugs. Após o login, uma experiência de painel personalizável e exclusiva, exibida como um feed personalizado, cumprimenta você. No seu feed personalizado, os cartões de mercado flutuam sobre imagens de paisagens variadas que giram após cada login, criando uma experiência que não é encontrada em nenhum outro lugar, exceto na Fidelity.
Os cartões no seu feed incluem um resumo dos retornos médios de mercado, saldos de contas, posições e resumos de listas de observação (ambos incorporam cotações em tempo real e notícias recentes), juntamente com vários feeds de notícias atuais, incluindo aposentadoria, economia dos EUA e mercados internacionais. , notícias do setor e muito mais.
Os cartões diferentes podem ser ocultados, se desejado, e feeds de notícias podem ser personalizados, embora atualmente as imagens de fundo não possam ser alteradas. É claro que a Fidelity está pensando fora da caixa e desafiando o status quo, o que é ótimo. Quando o feed foi originalmente lançado em 2016, parecia muito 1.0ish, mas em 2018, a experiência é polida e envolvente.
A partir do feed, você pode tocar para ver uma tela detalhada de resumo de mercado que inclui uma variedade de visuais bem projetados, não encontrados em nenhum outro lugar. Primeiro, você vê o mesmo resumo de mercado do feed com um gráfico de desempenho intradiário de streaming em tempo real adicionado, incluindo os três principais índices (S & P 500, NASDAQ, DOW). Em segundo lugar, a Fidelity mostra carrossais nítidos, limpos e infundidos de mapas de calor dos impulsionadores de mercado do dia. As principais notícias selecionadas são exibidas a seguir, o que considero superior a alguns dos grandes sites de notícias financeiras devido ao conteúdo relevante e à ausência de anúncios.
Conforme você rola pelo restante da tela de resumo do mercado, módulos únicos e perspicazes continuam aparecendo. A lista inclui um resumo de mercados internacionais (um globo completamente visual com métricas de mercado internacional), resumo do desempenho do setor (com ícones para representar cada setor), dados do mercado futuro e, finalmente, um resumo dos símbolos ativos sendo comprados e vendidos pelos clientes da Fidelity. barras verdes / vermelhas de compra / venda para mostrar visualmente a atividade do cliente).
Outros destaques do aplicativo móvel incluem a funcionalidade de anotações, que sincroniza com sua ferramenta Notebook no site principal, e o Active Trader Pro. Os Alertas acionáveis ​​são outro toque agradável que aumenta os recursos de alerta e adicionam as opções "Obter cotação" e "Negociar" a notificações push regulares. Finally, full stock, ETF, and mutual fund screening hasn’t made its way to mobile yet; no entanto, as telas com temas predefinidos do ETF estão disponíveis para visualização.
While Fidelity thrives in its offering of research on mobile, it struggles in the active trader department, specifically charting. Charting was clean and included after-hours charts, which was nice; however, there were only seven indicators available, which is well below the industry average of 36. In early 2017, just two indicators were available, and they weren’t even customizable. Independentemente do progresso, a Fidelity tem amplo espaço para expansão.
Another drawback to Fidelity’s mobile experience in the active trading department is the inability to make rapid-fire trades. There is no ladder trading available or unique ways to preset order parameters and quickly tap to buy or sell. The trade order form is easy to fill out and includes a simplified version for quicker order entry, but it’s not built for active trading.
Ultimately, Fidelity’s mobile experience is cleanly designed, bug-free, and delivers a phenomenal experience for investors. While active traders may be left wanting more, for the majority, Fidelity delivers. In fact, the custom feed and market summary experiences helped Fidelity win our award, No. 1 Investor App, in 2018.
Fácil de usar.
In 2018, like 2017, Fidelity leads the industry, placing first for the category Ease of Use. A visão da Fidelity é clara: forneça uma experiência completamente otimizada para dispositivos móveis e voltada para HTML 5. Isso inclui tudo, desde a abertura de uma nova conta até a visualização de posições, colocação de negociações, análise de portfólio, pesquisa, educação e muito mais. A fidelidade ainda não está 100%, mas continua a crescer a cada mês e oferece mais do que o suficiente para obter a pontuação máxima de usabilidade.
Na área de educação, a Fidelity faz um bom trabalho ao separar conteúdo, classificando por nível de experiência, categoria e tipo de conteúdo. Artigos, vídeos, webinars, infográficos e cursos estão disponíveis para os clientes. Courses organize articles and videos into a step-by-step roadmap and track your progress so you can easily leave and come back later without forgetting your place.
Uma dica para recém-chegados: ao acessar o Centro de aprendizagem, pule as visões gerais da categoria na parte superior e vá até a seção "Todos os cursos e lições". As áreas de categoria filtrada são um bom esforço, mas é muito fácil perder a noção de onde você está, sem mencionar o fato de ignorar o conteúdo adicional. “Foi esse artigo que eu gostei nessa categoria ou nessa categoria?” É a pergunta que muitas vezes me pego perguntando.
Mesmo com uma oferta impressionante de artigos, vídeos e webinars para tópicos relacionados a investimentos, a Fidelity realmente se destaca com sua educação para aposentadoria. Over the years, I have compiled an entire folder of bookmarked Fidelity Viewpoint articles on money-related topics, including retirement and personal finance in general. E, embora possam ser difíceis de encontrar no site, a Fidelity oferece uma variedade de ferramentas para fornecer um diagnóstico adequado: a Verificação Financeira, o Índice de Aposentadoria, o Avaliador da Estratégia de Renda e o Resumo de Portfólio Orientado compõem a programação principal.
Fidelity’s featured tool, Retirement Score, provides a gauge of how well you are doing on the path towards reaching your goals. Ao completar um perfil de plano (pense nome, idade, renda, estado civil, status de trabalho, idade esperada de aposentadoria, despesas estimadas de aposentadoria, previdência social esperada, etc.), o mecanismo da Fidelity pode lhe dizer como você está indo. Similar to services such as Personal Capital, Betterment, and Wealthfront, Fidelity can also incorporate external account data, although Fidelity’s experience isn’t as polished. Quanto mais dados você inserir, mais precisa será a análise.
O Financial Checkup, que foi um novo acréscimo em 2017, orienta você em uma série de perguntas para fornecer uma pontuação de 1 a 100 do seu bem-estar financeiro. Onde a Pontuação de Aposentadoria se concentra na análise de dados brutos, a Verificação Financeira é mais metódica e de alto nível, concentrando-se em hábitos de orçamento, dívida, poupança e sua confiança financeira geral. Por fim, a ferramenta fornece um resumo de seus resultados com sugestões de melhoria junto com links para materiais educacionais adicionais.
Analisando a oferta educacional da Fidelity como um todo, há algo para todos. Embora sempre haja espaço para crescimento, adicionando mais conteúdo, aprimorando ferramentas e afins, a Fidelity lidera pelo exemplo, especialmente no tópico da aposentadoria.
Outras notas.
A Fidelity oferece contas correntes, contas de poupança, cartões de crédito e cartões de débito, mas não hipotecas residenciais. Seus cartões de crédito, em particular, se destacam na área de recompensas - graças ao seu cartão de assinatura Rewards VISA, que rende 2% em dinheiro de volta em cada compra.
For investors seeking a low-cost, automated solution, Fidelity offers a robo-advisor service, Fidelity Go. Read our full Fidelity Go review for a breakdown.
Pensamentos finais.
A Fidelity Investments define valor para os investidores em todo o espectro da comunidade de investimentos.
Overall, thanks to its low costs and diverse offering, Fidelity Investments defines value for investors across the full spectrum of the investment community. Embora a Fidelity brilhe em todos os aspectos, a espinha dorsal do sucesso, da pesquisa e das ofertas de aposentadoria da Fidelity continuará, sem dúvida, a ser o centro das atenções nos próximos anos.
O que mais me impressiona na Fidelity é a sua motivação para continuar inovando e avançar em todos os seus produtos para oferecer a melhor experiência possível ao cliente. For a broker with over 18 million customers competing against other powerhouse brands, Fidelity understands there is no time to take the foot off the gas pedal.
Em 2018, a Fidelity é a nossa corretora mais bem cotada, desbancando o campeão de 2017, a TD Ameritrade.
Metodologia.
For our 2018 Stock Broker Review we assessed, rated, and ranked 13 different online brokers over a period of six months. In total, we conducted 260 customer service tests, collected 3,796 data points, and produced over 40,000 words of research. Como nós testamos.